На Землю с целью вторжения высаживается инопланетный десант. Первый, кто встречается пришельцам на пути, − маленькая девочка, которая загадывает им загадки. От малышки инопланетяне узнают, что захватываемая ими планета населена странными существами. Ну, действительно, кто это: «Усищи, глазищи, хвостище - а моется всех чище», «В шапке красной и пальто, нос похож на долото», «Пришла черная корова, весь мир поборола»? Потрясенные инопланетяне в панике покидают таинственную планету.

Мы увидим веселую историю, снятую в легкой, непринужденной манере, посмотрим новым взглядом на народное творчество и просто вспомним старые загадки, знакомые нам с детства.